一、客戶管理

1.1客戶信息管理

分散在各銷(xiāo)售人員手中的客戶通過(guò)軟件統(tǒng)一建檔、集中管理，防止他們撞單的同時(shí)，長(zhǎng)期積累的“沉寂客戶”也能重復(fù)開(kāi)發(fā)利用。同時(shí)防止員工流動(dòng)引起的客戶流失，讓客戶命脈始終掌握在公司自己手中。

從海量潛在客戶中搜尋銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，挖掘客戶需求，評(píng)估購(gòu)買(mǎi)力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略，以帕累托“二八法則”為指導(dǎo)方針始終把握優(yōu)質(zhì)客戶，提高客戶轉(zhuǎn)化率。

上級(jí)可查閱下屬的資料，平級(jí)之間互相屏蔽，并根據(jù)部門(mén)、職務(wù)不同設(shè)定字段信息的查閱、修改、刪除等權(quán)限。做到客戶信息的充分隔離，并能集中管控。

不僅包含客戶名稱、聯(lián)系方式、客戶簡(jiǎn)介等信息，還可按區(qū)域、客戶類(lèi)型、價(jià)值等級(jí)、信息來(lái)源劃分客戶，對(duì)客戶的基本信息、交往歷史、價(jià)值評(píng)估、業(yè)務(wù)信息等全面管控，以此進(jìn)行廣告投放、區(qū)域開(kāi)拓等市場(chǎng)活動(dòng)效果分析及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)考核等。

1.2直接客戶管理

直接客戶指直接服務(wù)的客戶群體。直接客戶檔案主要包含客戶基本信息、規(guī)模情況等考察其需求、購(gòu)買(mǎi)力評(píng)估、分析合作前景，制定跟進(jìn)策略。

1.3渠道客戶管理

渠道商檔案信息包括基本信息、規(guī)模情況、經(jīng)營(yíng)概況、分銷(xiāo)能力測(cè)評(píng)、分析合作前景，制定合作策略。

1.4合作伙伴管理

合作伙伴檔案信息包括基本信息及自定義設(shè)定信息的管理。

1.5客戶共享庫(kù)

一方面充分利用每一客戶信息、長(zhǎng)期未聯(lián)系、無(wú)進(jìn)展的客戶自動(dòng)進(jìn)入共享庫(kù)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)客戶行業(yè)背景、經(jīng)驗(yàn)或個(gè)人特長(zhǎng)等重新分配合適的人員跟進(jìn)。另一方面防止業(yè)務(wù)人員心理懈怠，以期認(rèn)真對(duì)待寶貴的客戶資源，企業(yè)可自由設(shè)定自動(dòng)共享時(shí)長(zhǎng)如：（30天未聯(lián)系或60天未聯(lián)系等）。共享范圍可設(shè)定為本部門(mén)成員共享或公司范圍內(nèi)共享。

1.6聯(lián)系人管理

協(xié)助業(yè)務(wù)人員理清客戶采購(gòu)流程及決策人員體系，不同人員擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧半`屬關(guān)系從而得知其決策權(quán)重，分析關(guān)鍵人喜好做出針對(duì)性的公關(guān)活動(dòng)爭(zhēng)取對(duì)我方的支持，融洽關(guān)系促成合作。

1.7客戶統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)客戶類(lèi)型的不同，管理人員可對(duì)客戶信息中任意字段進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的統(tǒng)計(jì)分析、交叉統(tǒng)計(jì)分析，例如：【各部門(mén)/本年度每月客戶增長(zhǎng)情況】【本年度每月/各部門(mén)客戶增長(zhǎng)情況】等、支持?jǐn)?shù)據(jù)鉆取，統(tǒng)計(jì)分組信息可自由組合及設(shè)定統(tǒng)計(jì)分析的過(guò)濾條件等。

1.8聯(lián)系人分析

根據(jù)聯(lián)系人角色的不同，管理人員可對(duì)聯(lián)系人信息中任意字段進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的統(tǒng)計(jì)分析、交叉統(tǒng)計(jì)分析。

二、項(xiàng)目管理

2.1項(xiàng)目信息管理

通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)立項(xiàng)評(píng)估，策略分析，以銷(xiāo)售里程碑體系科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷(xiāo)售周期，協(xié)助銷(xiāo)售人員快速簽單。管理者可通過(guò)銷(xiāo)售漏斗宏觀把各項(xiàng)目額度、銷(xiāo)售階段及銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況，促進(jìn)銷(xiāo)售計(jì)劃指標(biāo)的完成。

2.2銷(xiāo)售漏斗分析

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成銷(xiāo)售漏斗分析。售漏斗統(tǒng)計(jì)圖不是漏斗狀，則可能是該用戶的客戶開(kāi)發(fā)工作的某一個(gè)或多個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，或許是策略方面、或許是技巧方面，仔細(xì)分析可以找出問(wèn)題的原因，進(jìn)而盡快解決問(wèn)題。

 

2.3里程碑信息

明確項(xiàng)目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點(diǎn)，主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目，科學(xué)把控銷(xiāo)售流程，量化過(guò)程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況建立章法有度的銷(xiāo)售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售戰(zhàn)斗力。

項(xiàng)目型銷(xiāo)售里程碑與成功標(biāo)準(zhǔn)包含了兩個(gè)方面的內(nèi)容：

（1） 項(xiàng)目型銷(xiāo)售各個(gè)階段的里程碑。里程碑則標(biāo)志著項(xiàng)目型銷(xiāo)售流程某一個(gè)階段至少應(yīng)該完成的事情已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，真正地進(jìn)入該階段。

（2）、項(xiàng)目型銷(xiāo)售各個(gè)階段的成功標(biāo)準(zhǔn)。成功標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志著項(xiàng)目型銷(xiāo)售流程中某一個(gè)階段的所有任務(wù)全部完成，并且客戶給予向下發(fā)展的承諾，銷(xiāo)售流程得以繼續(xù)向前發(fā)展，向下一個(gè)階段推進(jìn)，標(biāo)志著該銷(xiāo)售項(xiàng)目成功的幾率又一次得到提升。

主要目的：明確項(xiàng)目階段目標(biāo)、按照既定策略推進(jìn)、科學(xué)把控銷(xiāo)售流程，提升效率、提高業(yè)績(jī)。

2.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目階段計(jì)劃時(shí)間和完成時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目進(jìn)度甘特圖：藍(lán)色表示計(jì)劃工期，綠色代表實(shí)際工期，紅色代表超期未實(shí)施，黃色代表超期未完工。

三、銷(xiāo)售管理

3.1洽談進(jìn)展管理

真實(shí)再現(xiàn)面對(duì)面的歷次洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會(huì)遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”營(yíng)銷(xiāo)，“再聚首，一切仿佛就在昨天”，讓客戶倍感尊崇。

客戶拜訪計(jì)劃自動(dòng)提醒、專注開(kāi)發(fā)高價(jià)值客戶。

3.2報(bào)價(jià)信息管理

銷(xiāo)售人員面對(duì)大量客戶詢價(jià)不再混亂，不因報(bào)高流失客戶，也不因報(bào)低錯(cuò)失利潤(rùn)。貴在分析每次投標(biāo)的成敗得失，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等，針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取相應(yīng)策略，全員分享！前車(chē)之鑒，后事之師。

3.3報(bào)價(jià)副本

  根據(jù)業(yè)務(wù)需要，針對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行備份操作，形成報(bào)價(jià)副本。

3.4報(bào)價(jià)明細(xì)

    根據(jù)報(bào)價(jià)信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)價(jià)明細(xì)信息臺(tái)賬，以備查詢。

3.5銷(xiāo)售合同訂單

除包含合同的基本概要信息外，可自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤(rùn)情況等。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。

根據(jù)合同訂單信息，根據(jù)需要可以設(shè)置不同打印模板。支持打印出excel或PDf格式文件。

3.6要貨單

   根據(jù)合同訂單，生成要貨單。要貨單數(shù)據(jù)，可以直接傳遞到廠家系統(tǒng)。廠家接收到要貨單數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)備貨發(fā)貨工作。

3.7要貨單明細(xì)

  根據(jù)要貨單信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成要貨單明細(xì)信息臺(tái)賬，以備查詢。

3.8合同訂單分析

通過(guò)分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)對(duì)比、產(chǎn)品暢銷(xiāo)情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專注開(kāi)發(fā)高價(jià)值客戶群。

3.9產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)

根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單及產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3.10產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)

    根據(jù)合同訂單信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)信息臺(tái)賬，以備查詢。

3.11客戶對(duì)賬單

根據(jù)合同訂單信息及訂單編號(hào)相關(guān)的每次回款信息、最終欠款信息、開(kāi)票信息等，系統(tǒng)自動(dòng)生成客戶對(duì)賬單明細(xì)臺(tái)賬，以備查詢。支持導(dǎo)出excel表。

3.12銷(xiāo)售退貨管理

結(jié)合實(shí)際退貨業(yè)務(wù)，根據(jù)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行退貨的管理，制作銷(xiāo)售退貨單。

3.13銷(xiāo)售退貨分析

     根據(jù)銷(xiāo)售退貨單數(shù)據(jù)，可進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析。

3.14產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)

根據(jù)銷(xiāo)售退貨單數(shù)據(jù)，可進(jìn)行退貨產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析。

四、財(cái)務(wù)管理

4.1銷(xiāo)售回款管理

根據(jù)客戶的銷(xiāo)售訂單，進(jìn)行回款操作，核銷(xiāo)應(yīng)收賬款。

4.2現(xiàn)金銀行流水

    針對(duì)預(yù)收賬款的特殊業(yè)務(wù)情況，制作預(yù)收賬款。

4.4銷(xiāo)售開(kāi)票管理

    根據(jù)客戶的銷(xiāo)售訂單，進(jìn)行開(kāi)票操作，核銷(xiāo)應(yīng)收票據(jù)。

4.5費(fèi)用登記報(bào)銷(xiāo)

    登記公司相關(guān)費(fèi)用，可以對(duì)費(fèi)用進(jìn)行科目設(shè)置。  

4.6費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

  針對(duì)費(fèi)用登記信息，針對(duì)報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

 

4.7應(yīng)收賬款明細(xì)

  根據(jù)合同訂單信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬，以備查詢。

4.8收支流水分析

  根據(jù)收款信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

4.9收支賬戶管理

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相關(guān)收款賬號(hào)檔案信息。

五、協(xié)同辦公

5.1日程計(jì)劃總結(jié)

系統(tǒng)自動(dòng)生成每日客戶拜訪跟進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作主動(dòng)性。每天工作流水自動(dòng)生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過(guò)客戶信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無(wú)縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性?？偨Y(jié)成敗每一天，進(jìn)步專業(yè)每一日。

5.2人員行動(dòng)軌跡

根據(jù)使用手機(jī)端APP人員的在線活動(dòng)，系統(tǒng)可以查詢相關(guān)人員的行動(dòng)軌跡。

5.3工作申請(qǐng)匯報(bào)

     審批流的發(fā)起端，快捷鍵在系統(tǒng)首頁(yè)的右下角。  

5.4申請(qǐng)匯報(bào)批復(fù)

     審批流的批復(fù)端，快捷鍵在系統(tǒng)首頁(yè)的右下角。

5.5周報(bào)計(jì)劃總結(jié)

     每周根據(jù)業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行周報(bào)計(jì)劃及周報(bào)總結(jié)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以查閱批復(fù)。

5.6月報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每月根據(jù)業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行月報(bào)計(jì)劃及月報(bào)總結(jié)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以查閱批復(fù)。

 

5.7外出考勤明細(xì)

     根據(jù)使用手機(jī)端APP人員的考勤數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)匯總成外出考勤明細(xì)臺(tái)賬，以備查詢。

5.8公告通知

     通過(guò)系統(tǒng)發(fā)布公告通知，可以針對(duì)不同部門(mén)或崗位設(shè)置查閱權(quán)限；已閱人員查看后可以留下查閱狀態(tài)及查閱時(shí)間。

5.9共享文檔

     通過(guò)系統(tǒng)發(fā)布共享文檔，可以針對(duì)不同部門(mén)或崗位設(shè)置查閱權(quán)限；可以對(duì)文檔進(jìn)行分類(lèi)設(shè)置，保密程度設(shè)置、在線預(yù)覽設(shè)置等。             

六、系統(tǒng)設(shè)置

主要包括：系統(tǒng)基礎(chǔ)配置、部門(mén)組織管理、崗位權(quán)限管理、員工崗位調(diào)配、產(chǎn)品信息管理、審批流程管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)、用戶登錄日志、數(shù)據(jù)同步設(shè)置、子表同步設(shè)置、數(shù)據(jù)資料移交等。

其中工作流設(shè)置，可以實(shí)現(xiàn)自定義表單、數(shù)據(jù)字段、復(fù)雜審批流程控制（部門(mén)隸屬對(duì)應(yīng)審批、多人會(huì)簽、人員借調(diào)審批、派工人員反饋、候選辦理審批、發(fā)起人評(píng)審等）。不同審批節(jié)點(diǎn)可設(shè)定優(yōu)先級(jí)、控制字段的必填、查看、只讀、修改及是否允許結(jié)束等權(quán)限。

 

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